À la suite de la première guerre sino-japonaise (1894-1895), un groupe de seigneurs de guerre japonais calcule que c'est la meilleure façon de préparer une invasion du reste de la Chine depuis leur terrain de rassemblement du sud de la Mandchourie. Ils forment une alliance avec le général...
Un jeune épéiste nommé Fang Ying-qi (Pei-Pei Cheng) expose à se joindre à un rassemblement des plus grands guerriers du monde martial sous la bannière de Lord Xia (Fang Mien) et le dragon volant du clan. Leur mission est d'organiser la défense de leur pays contre l'invasion des forces Jin....
Un garçon de la campagne se débrouille pas mal au football. Mais quand il rentre dans le milieu professionnel, il y découvre jalousie et corruption. Cela ne l’empêchera pas d’arriver au sommet.
Alors qu'il s'apprête à mourir, un père confie son fils (Lau Kar Yung) à un de ses amis (Tong Kam Tong). Ce dernier s'avère être en réalité un grand trafiquant d'opium et lorsque le jeune homme découvre cette activité et refuse d'y prendre part, sa tête est immédiatement mise à prix.
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Deux experts en kung-fu contrecarrent les projets de promoteurs sans scrupules en sortant vainqueurs d'une longue lutte contre leurs sbires, des karatékas hors pair.
