Récemment sorti de prison, l'excentrique peintre Gulley Jimson a besoin d'argent pour vivre et exercer son art. Il squatte le splendide appartement d'un couple riche en vacances à la Jamaïque et commence à peindre sur un des murs du logement une peinture murale géante intitulée "La Levée de...
Stephen a empoisonné sa femme, joue les inconsolables et désire épouser Elizabeth, la fille de son associé Alfred Travers. Seule Elisabeth, sa servante, n'est pas dupe. Elle le fait chanter pour devenir la maitresse de la maison. Elle en profite pour prendre de l'autorité dans la maison et...
Par une après-midi d'été, Alors qu'elle travaille à ses leçons, la jeune Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle Elle tombe dans un terrier, boit une potion magique et mange un gâteau enchanté qui la font grandir...
Malte, 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'aviation allemande bombarde l'île sans relâche, un pilote britannique tombe amoureux d'une jeune Maltaise.
Dans l'Angleterre du XVIIIème siècle, Joseph Andrews, abandonné par ses parents, est recueilli par Lady Booby. Plus le temps passe et plus la jeune femme est séduite par le charme et la jeunesse du garçon.