A Londres, le professeur Nolter avance des théories audacieuses. Il est convaincu qu'en manipulant les structures de l'ADN, on peut obtenir des êtres mêlant des caractéristiques animales et végétales. En secret, il mène de terribles expériences dans ce sens. Lynch, un homme défiguré...
Sir Ernest Pease ( James Robertson Justice ) est un scientifique brillant mais acerbe travail sur la recherche de l' avion pendant la Seconde Guerre mondiale . Il a besoin de faire un voyage sur un bombardier d'observer les résultats de son travail. Au début , le plan est de voler dans un RAF...
Scott, un pauvre garçon de ferme, est donné un poney sauvage du troupeau d'un riche propriétaire ranch à monter à l'école. Scott et son poney bientôt forme une équipe inséparables, jusqu'à ce qu'un jour le poney disparaît soudainement. Peu après, la fille handicapée du ranch...
