Un savant fou expérimente secrètement des manipulations génétiques entre "nouveaux venus" et humains, lorsque deux de ses créatures s'échappent. Le tandem de flics, Matthew Sikes, un humain, et George Francisco, un alien, est chargé de l'enquête et découvre le terrible danger.
1999. La population américaine mi-terrienne mi-extraterrestre, se réfugie dans une secte qui lui permet de s'évader, à prix d'or, dans des mondes artificiels. Mais des disparitions inquiètent bientôt la police.
