Un cinéaste reçoit la visite de son ancien professeur de mathématiques qui sort d'un asile d'aliénés. Celui-ci lui propose de réaliser un film sur le thème : « Notre monde est l'enfer et le diable dirige tout ».
Sur la côte suédoise en 1888, un orphelin de 12 ans part à l'aventure avec l'espoir que son père disparu ait survécu à un naufrage survenu des années auparavant.
Le journaliste newyorkais Larry Brand est envoyé à Stockholm afin d’écrire un article sur les mœurs suédoises. Il fait alors la rencontre d’une strip-teaseuse toxicomane et se retrouve confronté à un gang de malfrats.
Lorsque la star d'une série policière est retrouvée morte sur le plateau, le scénariste devient le suspect n° 1 d'une enquête mêlant les acteurs et l'équipe de tournage.