Deux jeunes gens, Goran et Kerstin, s'éprennent l'un de l'autre lors de vacances d'été à la campagne. Leur amour se heurte à une partie du village aux mœurs puritaines, notamment à un pasteur rigoriste, celui-là même qui interdit à la jeunesse du village la répétition d'une pièce.
En 1938, lors d'une escale dans une taverne polonaise de Gdynia, des marins suédois découvrent un meurtre et une jeune femme qui fuit l'Allemagne nazie.