À la tête d'un véritable empire du jazz, un jeune génie du divertissement voit sa chance tourner quand il fait de sa dernière conquête la vedette d'un nouveau spectacle.
Andreas Winkelman vit seul à Fårö, retiré du monde. Un jour, Anna, une jeune veuve, lui demande à téléphoner. Andréas, qui a fait semblant de sortir, l'écoute fondre en larmes lors de sa conversation. En repartant, elle oublie son sac. Andréas le fouille avant de le lui rapporter. À...
Sur la côte suédoise en 1888, un orphelin de 12 ans part à l'aventure avec l'espoir que son père disparu ait survécu à un naufrage survenu des années auparavant.