Mariée au Grand Électeur de Hanovre Georges-Louis, Sophie-Dorothée s'éprend de Königsmarck, un officier suédois au service de l'armée de son époux. Amant de la Comtesse Platen, Königsmarck l'abandonne pour Sophie-Dorothée.
Après avoir fait des siennes sur le joli visage d'une jeune Anglaise, un célèbre chirurgien esthétique s'exile et devient le propriétaire d'un petit cirque de campagne où il exhibe ses dernières "créations".
Issu d'une famille de marins, William Ambrose veut poursuivre la tradition mais est sujet au mal de mer. Aussi, il achète une jetée désaffectée et en fait un lieu pour les jeunes. Le maire de la commune, jaloux de son succès, augmente ses charges. William s'associe a Mme Barrington, la loueuse...
Dans l'Angleterre de 1860, George et son frère Fred arrivent à Londres pour chercher fortune. Fred, boxeur professionnel de sa région, tente alors de gagner sa vie en boxant dans les bars lors de combats que lui organise George, tandis que ce dernier chante pour la clientèle. Le succès est au...