Un antiquaire et curateur dans une salle de ventes de New York, George Bynum, est retrouvé égorgé dans sa voiture. Depuis quelques années, Bynum était le client du psychiatre Sam Rice, auquel il avait parlé de sa liaison avec Brooke Reynolds, une mystérieuse jeune femme qu'il avait engagée...
New York, 1945. L'Amérique tout entière fête la fin de la guerre. A cette époque-là, Jimmy Doyle, un saxophoniste, fait la connaissance de Francine, une chanteuse. Ils tombent amoureux, non sans que Jimmy ait dû multiplier les tentatives de séduction. Le jeune musicien obtient un job auprès...
Dans les années 1930, la célèbre chanteuse Fanny Brice qui vient de divorcer de son premier mari Nicky Arnstein , touchée par la dépression a du mal à trouver des projets motivants dans son travail. Elle rencontre alors Billy Rose qui écrit et tient sa propre boite de nuit à New York.
