Au royaume des animaux, Renard le goupil a pour habitude de berner son prochain. Les doléances se multiplient auprès du roi Noble le lion, qui décide de le faire arrêter. Finalement condamné à la pendaison, Renard fait miroiter au souverain l'existence d'un fabuleux trésor et obtient ainsi...
Werther, un jeune allemand pétri de poésie, se voit extirpé de son quotidien aliénant par un emploi comme précepteur dans une riche famille dans la campagne française.
Un homme à cheval conduit son fils malade vers leur logis. Mais la mort, incarnée pour l'enfant dans le Roi des Aulnes, l'appelle sans cesse. Quand l'homme atteint enfin sa maison, l'enfant est mort.
