Défenseur de la paix entre les Blancs et les Indiens, l'ex-officier Bret Halliday est capturé par l'armée après sa désertion. Les indiens Utes tendent alors une embuscade au détachement et ne laissent que quelques survivants dont Halliday et Laura, la fille du major Evans. Le danger imminent...
1937, Ruby Claire est la petite amie d'un chef de gang, qu'elle assiste dans ses nombreuses exécutions. Nikki Rocco, l'amant de Ruby, fait partie des victimes. 1957, Ruby est maintenant propriétaire d'un cinéma en plein-air proche du sinistre marécage où Nikki a perdu la vie vingt ans...
Patrick ne peut conserver un emploi car, dès qu'il parle de son mulet, doté de la parole, on le croit fou. Francis rencontre un sien cousin, cheval de courses, Zephyr. Grâce à Zephyr, Francis peut fournir à Patrick le nom des gagnants de chaque future réunion hippique. Mais la chance...
