Celle qui avait pris la place de l'impératrice ayant été démasquée par Stephen Chow, la belle Lin Ching-hsia la remplace et continue les intrigues autour du palais impérial. Pendant ce temps, Chow prend plus de pouvoirs au sein de la cour et acquiert des techniques d'arts martiaux invincibles...
Une épéiste et une empoisonneuse s'éprennent du même homme, un jeune marchand expert en arts martiaux, et se livrent une guerre sans merci pour conquérir le coeur de ce dernier.
