Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
Dans le Far West, en plein coeur du XIXe siècle, les hommes qui colonisent les grands espaces souffrent souvent de la solitude. Une communauté agricole de l'Ouest a pris contact, par courrier, avec des épouses potentielles qui habitent à Chicago. Celles-ci se regroupent en un convoi, escorté...
Gene Autry tente de remettre dans le droit chemin Randy Pryor, un délinquant juvénile, et l'inscrit à l'institut militaire du Nouveau-Mexique. Mais l'adolescent ne supporte pas longtemps la discipline militaire, et s'échappe rejoindre son mentor dans la délinquance, Pat Feeney.
Pat délaisse fiancé et université pour confier son avenir à un entraîneur de tennis et de golf, Mike. Elle devient une véritable championne et gagne de nombreux tournois jusqu'au jour où elle joue devant son compagnon. Pat perd tous ses moyens et s'effondre sur le court...