Un bandit connu sous le nom de "El Capitan" rapine les troupeaux à la tête de son gang. Le vieux Jim Carey, propriétaire du Smoke Tree ranch tente de faire face, mais il doit aussi s'occuper d'expulser Nan Page d'une terre qu'elle croit être la sienne. Lee, le petit fils de Jim Carey vient en...
Gene Autry tente de remettre dans le droit chemin Randy Pryor, un délinquant juvénile, et l'inscrit à l'institut militaire du Nouveau-Mexique. Mais l'adolescent ne supporte pas longtemps la discipline militaire, et s'échappe rejoindre son mentor dans la délinquance, Pat Feeney.
