L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...
Patrick et Abigail partent faire une retraite spirituelle au Nouveau-Mexique. Patrick est prêt à tout pour aider sa femme, mais il se méfie de l'énigmatique leader de la communauté, tandis qu'Abigail tombe sous son charme.
