En Italie, dans les années 70, la détention des malades mentaux en hôpital psychiatrique est supprimée. Carl est donc obligée d'héberger son beau-père Augusto, malade, dans sa riche demeure où elle vit avec son nouveau compagnon et sa fille Rosa.
Fellini évoque sa conception de la réalisation de films et ses méthodes peu orthodoxes. Il cherche l'inspiration dans divers lieux insolites. Au cours de ce film, les spectateurs l'accompagnent au Colisée la nuit, dans un métro qui passe devant des ruines romaines, sur la voie Appienne, dans...
