Son CDD de 300 ans arrivant à terme, le Père Noël dispose d'une semaine pour trouver un successeur au risque de voir son poste rester définitivement vacant. Il décide alors de partir à New-York pour trouver son remplaçant.
Dans les années 50, en Caroline du Sud, deux jeunes garçons, dépassant les préjugés raciaux, donnent une leçon d'humanité à leur entourage. Entre Taylor - le Blanc - populaire soliste dans la chorale de son collège et Landy, - le Noir - orphelin, joueur de blues, assumant des petits...
