Le Président Pierce envoie Townsend Harris au Japon pour y servir de consul américain. Il y découvrira le racisme de la population à l'égard des occidentaux, mais aussi l'amour d'une jeune geisha.
Ginko, la fille d'un pauvre cordonnier, devient une geisha pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle passe d'une maison de geisha à l'autre, essayant tout de même de trouver l'amour et l'espoir. Malgré tous ses efforts, elle ne peut pas échapper à son triste destin.
Lorsque quelqu’un devient gênant à Edo, on peut faire appel à la guilde des assassins, qui compte notamment Docteur Baian l’acupuncteur, et Nishimura Sanai le ronin. Toutefois, même les assassins ont leur code et mieux vaut ne pas l’enfreindre.
Une femme de haute condition nommée Okuni voyage à travers le pays avec Gohei, un samouraï à son service. Ils sont à la recherche de Tomonojo, qui a tué le mari d'Okuni et le maître de Gohei. Ils ne peuvent pas retourner à la maison de leur seigneur tant qu'ils n'ont pas accompli leur...
