Peu de temps avant sa mort, un riche homme d'affaires souhaite voir ses trois enfants illégitimes. Son épouse, qui craint d'être dépouillée d'une partie de son héritage, s'y oppose. Le mari décide en outre de reconnaître comme maîtresse sa secrétaire et d'en faire ainsi une héritière....
Ivre, un jeune garçon assassine un couple pour le voler. Arrêté, la police lui fait avouer le nom de ses complices et il donne les noms de ses amis, innocents du crime.
Le Président Pierce envoie Townsend Harris au Japon pour y servir de consul américain. Il y découvrira le racisme de la population à l'égard des occidentaux, mais aussi l'amour d'une jeune geisha.
