Noël 1944, au Texas. Trois cowboys suivent une enseigne lumineuse et rejoignent un motel au milieu du désert. Un couple de jeunes mexicains vient d'y être accueilli : José et sa femme, María, sur le point d'accoucher.
Garde-côte depuis des années, Raymond rend visite à un capitaine qu'il vient de sauver de la noyade et tombe sous le charme de sa fille, Nancy. Un départ précipité l’empêche de révéler ses sentiments à la jeune femme. A son retour, Raymond découvre avec stupeur que Nancy et son...
Malgré le récent décès de son époux, Ann souhaite se remarier au plus vite avec Felix, qu'elle vient de rencontrer. Or, la jeune femme apprend qu'elle est enceinte de son mari défunt et cache la vérité à Felix car elle sait que son futur époux déteste les enfants et pourrait la quitter...