Après plusieurs années d'errance, So le mendiant (Simon Yuen) revient chez lui et retrouve sa femme longtemps délaissé (Linda Lin Jing) . Cette dernière a adopté un garçon, Foggy (Sunny Yuen Shun Yee ), durant son absence, mais celui-ci n'est pas au goût du maître de maison qui lui inflige...
Deux experts en combat vont se rendre en Corée pour une compétition martiale. Leur véritable but est en fait de défaire un redoutable combattant connu sous le nom de Silver Fox, l’un au nom de la vengeance, l’autre au nom de la justice.
