Sophianna, une orpheline infirme, part à la recherche de jouets le sac du Père Noël, (ce qui est une source magique de jouets, car il a été fabriqué à partir de langes du bébé Jésus) qui est volé par krads qui veut se venger après l'arrêt de Santa distribuer le charbon de krads à de...
Katherine, qui vit seule à New York avec son fils Zack, vient passer Noël chez sa mère en Louisiane où elle a grandi. Elle y retrouve un ami d'enfance, Caleb, tandis que son fils fait la connaissance d'un vieil homme, qui prétend être le Père Noël. Katherine refuse les avances de Caleb mais...
Catherine Gaits, mariée, a une liaison avec Peter Thornton et a clairement indiqué que cette seule fois restera une seule fois. Mais Thornton est obsessionnel et n’abandonne pas. Il la fait chanter pour essayer de renouer leur relation.
