La quiétude de Pioneertown, petite bourgade au cœur du désert californien, est brutalement interrompue par une série de meurtres abominables et une terreur sans nom s'empare de la population à chaque pleine lune. Impuissante, la police finit par redouter l'existence d'une créature...
Une romancière est assaillie par des visions d'une religieuse et d'un loup-garou. Comme on impute ses visions à son stress et à son imagination débordante, elle part se reposer à la campagne, dans le village de Drago...
Karen West échappe de peu à la mort, lors du rendez-vous qu'elle a volontairement accepté avec un assassin qui se nomme Eddie. Celui-ci est abattu par la police. Après cette agression, la jeune femme commence à faire des cauchemars et va se reposer dans un centre de thérapie, avec son mari...
Une jeune femme dont la soeur a été tuée par des loups garous aide un enquêteur a traquer le gang de bêtes sauvages à travers l'Europe et les États-Unis.
