Pluto est chien de berger dans l'Ouest américain. Il garde un troupeau de moutons mais un coyote souhaite se nourrir. Il utilise plusieurs ruses pour tromper le chien, tel que simuler une patte cassée. La poursuite entre les deux animaux se finit au sommet d'un monticule effilé avec un rocher en...
C'est le printemps et Pluto admire les animaux qui reprennent vie, imitant certains. Mais la chenille qui devient papillon le rend plus que perplexe. Il joue aussi avec une balle qui s'avère être une ruche et les abeilles se défendent.
Mickey part à la chasse avec son chien Pluto, pour se procurer des cailles sauvages pour le dîner. Cependant, ils se séparent involontairement et un ours se met à suivre Mickey. Celui-ci ne prend conscience du danger que lorsqu'il tombe nez à nez avec Pluto.
