Le chanteur Rouge-Gorge faisait une sérénade à Jenny Wren, une sémillante femelle, au moment où il se fait tuer par une flèche. Débute alors une enquête policière et un procès. Trois coupables comparaissent à la barre : Black Bird (un merle noir), Legs Sparrow (un moineau) et Cuckoo (un...
Donald rêve qu'il est un citoyen de l'Allemagne nazie, et qu'il travaille dans une usine de munitions à Nutziland, s'épuisant à répondre aux demandes exagérées du Führer. Le dessin animé montre sa journée : petit déjeuner léger à cause du rationnement, embrigadement par une fanfare...
Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren....
Dans un petit aéroport près de Santiago du Chili, vivent trois avions, un papa avion, qui transporte le courrier au-dessus des Andes entre le Chili et l'Argentine, une maman avion, et un bébé avion, Pedro. Pedro passe ses journées à l'école de pilotage, espérant devenir un jour comme son...
Le dessin animé présente l’histoire d’un jeune allemand apprenant à aduler Hitler et à haïr la démocratie. À travers ce dessin animé, on suit le petit Hans qui, au fil des années, devient peu à peu un soldat, recevant une "éducation à la mort" au cours de laquelle il apprend à...
Trois chatons orphelins entrent dans une maison de société en hiver et abîment les meubles. Mais, lorsqu'ils sont attrapés par la bonne, la jeune fille de la maison les sauvent du froid extérieur.
Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup...
Trois bébés nommés Wynken, Blynken et Nod s'envolent dans la nuit étoilée dans leur sabot-voilier. Amarré à un nuage, ils essayent d'attraper une étoile-poisson mais s'accrochent eux-mêmes avec les hameçons de leur canne à pêche. Une comète les approche de très prêt et en revenant...
Sur un chemin de campagne près d'un château et d'un moulin, Mickey est le tambour-major d'une parade. Après avoir donné un coup de sifflet, il agite son bâton pour entamer la procession en musique. Minnie est porte-drapeau. Elle est suivie de trois cochons jouant de la trompette tels des...
Un film de propagande subtile présente les deux moitiés de l'esprit d'un homme (et d’une femme), la moitié rationnelle et la moitié émotionnelle, alors qu'ils essaient de prendre le contrôle sur les actions d'une personne.