Face à trop d'exemples de romances déçues autour d'elle, une adolescente décide que l'Amour avec un grand A n'existe pas. Jusqu'au jour où il se présente à elle... Elle change alors d'avis sur la question.
Une équipe de journalistes découvre une boîte remplie de cassettes vidéo, montrant une entité sans visage et au costume sombre tourmenter une famille. Peu de temps après, cette créature, « l'Opérateur », va les tourmenter eux.
Jennifer, seize ans, accouche d'une petite Zoe en présence de sa mère Alicia, qui la soutient, et de Randy, son petit-ami. Mais le garçon, effrayé par la situation, ne tarde pas à s'enfuir. Après dix-huit mois, Jennifer a toujours beaucoup de mal à accepter son nouveau rôle de mère et...
Quand Molly Reynolds, jeune mariée, retourne dans sa famille, des souvenirs terrifiants de son enfance refont surface. Commence alors pour Molly une longue descente aux enfers où la frontière entre psychose et possession se trouble.