A New York, un jeune compositeur s’éprend d’une malentendante, riche fille de Greenwich. Elle ne peut donc pas entendre la musique qu’elle lui inspire à écrire. Après être tombée amoureuse contre la volonté de sa mère autoritaire, Ariana est déchirée entre le contrôle de sa mère...
Pumbaa est touché par la foudre et devient amnésique. Timon s'efforce de lui faire retrouver la mémoire en lui racontant leurs aventures... Première escale... Bora Bora ! Les indigènes réservent un accueil de rêve à Pumbaa, pensant qu'il s'agit de leur roi perdu ! Dans "Pépite en fuite"...