Lors d'un voyage en train, Mathieu Faber raconte aux passagers de son compartiment ses amours avec Conchita, femme radieuse qu'il poursuit de son obsession à travers l'Europe. Mais elle se dérobe toujours à ses avances...
Tania, une patiente d'asile, est prise en charge par le médecin alors qu'elle souffre d'effets comportementaux dévastateurs à la suite du décès de sa mère exorcisée.