Sentaro est sévèrement battu pour avoir défié le gouvernement et les taxes élevées pendant une période de famine. Il se lie d'amitié avec Kada Gentaro, un chef du groupe Mito Tengu, qui projette de renverser le shogunat.
Nakadai est professeur d'anglais dans une école locale. Sa vie familiale est presque désastreuse, avec une femme idiote (mais séduisante), trois jeunes enfants, une école bruyante à proximité, contrôlée par un homme d'affaires corrompu qu'il déteste, et de fréquentes visites d'amis peu...
L'histoire d'amour contrariée entre Gin, la fille de Sen no Rikyū et Ukon Takayama, un seigneur en butte à la persécution des chrétiens décrétée par Hideyoshi Toyotomi.