Le directeur d'une école d'arts martiaux chinois doit de l'argent à des voyous locaux. Il envoie donc deux de ses élèves à Bangkok, en Thaïlande, pour participer à un tournoi de kickboxing afin de récolter l'argent nécessaire pour rembourser sa dette. Après qu'un élève ait été blessé...
Un Chinois part au Japon retrouver les assassins de son père. Pour cela, il va se faire embaucher, à force de combats, comme bras droit d'un chef de gang.
