Arthur, professeur d'université et ancien militant politique, vit avec Francesca. Le couple décide d'engager un jeune homme, afin d'aider l'enseignant à mettre en forme un recueil de notes. Celui-ci quitte sa petite amie Ingrid pour venir vivre avec le couple.
Octobre 1925. Après avoir battu sa compagne, un inventeur, Carl Akerblomg, enfermé dans un asile psychiatrique rencontre un professeur, Osvald Vogler, avec qui il veut faire un film sur Schubert.
