Dexter King joue l'homme droit au comédien désagréable Ron Anderson. Il tombe amoureux de Kate, une jolie infirmière qu'il rencontre lorsqu'il reçoit des injections contre le rhume des foins. Quand Anderson le tire, il acquiert le rôle-titre dans une version musicale de "The Elephant Man"....
À la veille de la seconde Guerre Mondiale, alors que les Keyes tentent tant bien que mal de maintenir leur statut en ces temps de crise, leur jeune fille Anne voit sa vie bouleversée par la découverte de funestes enregistrements…
