Lorsque Bo se rend en Géorgie pour visiter la tombe de son père, un célèbre trompettiste, elle rencontre de manière inattendue son ami d'enfance, Levan, au cimetière. A la recherche de ses racines et d'une meilleure compréhension de son père, elle convainc le mystérieux Levan de l'emmener...
Un jeune homme tombe amoureux d'une femme. Un jour, il la surprend en compagnie d'un autre et sous le coup, il décide de mettre fin à ses jours. La jeune femme tombe alors enceinte.