John Shaft, détective noir-américain, opère à Harlem. Il est implacable et téméraire. Il marche seul et ne fait confiance à personne. Il est engagé par un des gros bonnets de la drogue dont la fille a été enlevée. Mais cet enlèvement n'est qu'un des épisodes que se livrent les deux...
A la suite d'un rêve angoissant revenant régulièrement, Peter Proud se renseigne sur la réincarnation. Il est très vite persuadé qu'il est celui dont il vit les aventures mouvementées chaque nuit. Afin d'en savoir plus, il part à la recherche des acteurs de ses cauchemars. Il découvre...
Leonard Zelig relève, dans ces années trente, d'un cas peu ordinaire. Obèse, boxeur ou écrivain, il prend l'apparence de tous ceux qu'il côtoie. Eudora, en psychanalysant Léonard, découvre que celui-ci souffre d'un cruel besoin d'amour.
L'histoire du Docteur Allen Barnes, qui récupère un mystérieux masque tribal. Quand il porte le masque, Barnes fait l'expérience de visions oniriques qui deviennent de plus en plus perturbantes et violentes. Ces visions commencent à altérer sa personnalité, jusqu'à la folie...
