1943 : l'Allemagne est en train de perdre la bataille de Russie. Les hommes du bataillon disciplinaire du 27ème Régiment, qui haïssent le haut Commandement nazi autant qu'ils détestent les Russes, sont des criminels et des opposants politiques. Il leur est ordonné de contourner les lignes...
A la veille de l'invasion de la Yougoslavie, le 5 avril 1941, le voyage d'un autobus bringuebalant et de ses passagers dans la campagne. Le microcosme d'une population désabusée dans un pays au bord du désastre.
Les années soixante à Sarajevo. Dino, jeune adolescent des mornes banlieues, égaye sa vie un peu grise par des soirées au cinéma qui dévoile un Occident plein de tentations, des séances d'hypnotismes dans son pigeonnier, et la musique, le rock qui lui fait oublier tout le reste. Alors...
