Dans les années 20 en Allemagne. Hendrik Höfgen est un comédien ambitieux, prêt à tout pour réussir, y compris fermer les yeux sur l'ascension des Nazis dans son pays.
Ce pourrait être la chance de sa vie : Le chef d'orchestre Zoltan Szanto, pratiquement inconnu en Occident, se voit offrir la chance unique de diriger le chef-d'oeuvre de Richard Wagner, "Tannhäuser", au célèbre Opéra de Paris. Cela pourrait être pour lui un énorme bond en avant dans sa...
Depuis cette mission top secrète du gouvernement américain, le père de Peter n'a plus laissé de traces. En partant à sa recherche, ce dernier ne savait pas dans quoi il s'embarquait…
