Des aviateurs américains tombent aux mains des allemands au cours d'un raid sur la France. Ceux-ci réussissent à leur arracher des renseignements d'apparence insignifiants, mais dont le nombre leur permet de connaître la date et le lieu du bombardement suivant...
Oregon Country, 1868. La paix entre la communauté d'Indiens natifs et les blancs est maintenue grâce à l'action du pasteur Holden. Ce dernier a notamment fait construire une église et de nombreux Indiens ont accepté d'être convertis. Mais l'équilibre entre les deux communautés est bientôt...