Deux écoles d'arts martiaux, le Tigre et la Grue, sont brouillées depuis de nombreuses années et rivalisent pour déterminer quelle technique est la meilleure. Cependant, les maîtres des deux écoles mettent leurs différences de côté et s'unissent, combinant leurs compétences, pour vaincre...
Le frère d'un propriétaire de vignoble, qui est un maître du kung-fu en état d'ébriété, entraîne deux jeunes voleurs dans l'art du kung-fu en état d'ébriété après les avoir surpris en train de voler dans le vignoble de son frère.
Les années 1930 en Chine pendant l'occupation japonaise. De retour dans sa ville natale, un jeune homme découvre que son frère collabore avec l’occupant. En revanche, lui-même participe activement à la Résistance. Il lutte contre un champion de karaté.
