Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.
Wu est assassiné chez lui,ses amis suspectent Lu qu'ils retrouvent et blessent mortellement, mais le fils de Wu qui avait vu l'assassin est un autre homme ils se lancent alors a sa poursuite.
Les années 1930 en Chine pendant l'occupation japonaise. De retour dans sa ville natale, un jeune homme découvre que son frère collabore avec l’occupant. En revanche, lui-même participe activement à la Résistance. Il lutte contre un champion de karaté.
