Les années 1930 en Chine pendant l'occupation japonaise. De retour dans sa ville natale, un jeune homme découvre que son frère collabore avec l’occupant. En revanche, lui-même participe activement à la Résistance. Il lutte contre un champion de karaté.
Deux écoles d'arts martiaux, le Tigre et la Grue, sont brouillées depuis de nombreuses années et rivalisent pour déterminer quelle technique est la meilleure. Cependant, les maîtres des deux écoles mettent leurs différences de côté et s'unissent, combinant leurs compétences, pour vaincre...
