Ce film reprend l'histoire de 15 ans après les événements du premier film. Tambour (Norton) est né d'une prostituée blanche (Vega), qui l'élève avec son amant noir lesbienne (Kelly). Tambour grandit pour être un combattant et est souvent forcé à boîte de mains nues d'autres esclaves pour...
Le shérif de Santa Rosa se distingue par son parti pris de non violence, jusqu'au jour où des bandits, en attaquant une banque, tuent sa femme et son fils avant de s'enfuir.
