Le jeune capitaine Alfonse Van Worden traverse les montagnes de la Sierra Morena pour se rendre à Madrid. Il fait connaissance dans une auberge de princesses maures qui lui prédisent de grands exploits. Mais il devra prouver son courage. D'après le roman éponyme de Jan Potocki.
En 1950, la nuit, un train de voyageurs tue un homme sur la voie. Il s’agit d’Orzechowski, ingénieur depuis 1914. Une enquête suit immédiatement. Le témoignage prend la forme de flash-back. Tuszka, le chef de la station, croit Orzechowski était un saboteur...
En Pologne après la deuxième Guerre mondiale, de jeunes délinquants sont remis sur le chemin de l'intégration à la société en participant à la construction d'une voie à Varsovie.
