Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Resté seul sans son père parti combattre les brumes, le jeune cochon trouve du réconfort auprès de son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…
Agnès, enseignante originaire de la Hesse, se rend à Berlin pour identifier le corps d’une adolescente que la police pense être sa fille Lydia, 15 ans, dont elle est sans nouvelles depuis sa fugue. Mais il ne s'agit pas d’elle. Aussi soulagée qu’angoissée, Agnès reste à Berlin pour...