Philipp est un petit garçon, que les autres gars choisissent, car il n'est pas aussi grand qu'eux. Mais quand un musicien lui donne une flûte magique, il peut agrandir ou réduire les objets
Maria, une jeune étudiante, voit son frère Dieter envoyé en prison pour sédition contre l’État. Elle entame une liaison avec Paul, un juge qui se révèle être celui qui a condamné son frère, ce qui finit par mener à une confrontation.