Un petit prince russe, un peu escroc - et aventurier cupide invétéré - , Dimitri Vassilevitch Orlovsky, recherche un fabuleux trésor caché quelque part à Piedras Negras, au Mexique. Il compte sur la confession de Lazoya, bandit de grand chemin promis à une pendaison imminente, pour l'aider...
Les crimes d'un sadique, les instincts meurtriers d'une jeune fille traumatisée par un viol, la sensualité d'une femme solitaire réveillée par l'intrusion d'un vagabond suspect vont s'affronter dramatiquement.