Le film, situé dans le Mexique post-révolutionnaire, décrit la façon dont la politique était menée à cette époque. Ignacio Jimenez est choisi comme candidat du Partido Radical Progresista, mais il s'en méfie, car il connaît son patron, El Caudillo, qui a choisi un autre candidat....
Après la guerre de Sécession, des soldats sudistes tentent de rejoindre le Mexique afin d'échapper à la prison. Mais John Henry Thomas, un colonel nordiste, est chargé de les rattraper.