En 1668, dans le Cotentin, la sorcellerie est encore très pratiquée. Pour se débarrasser d'un curé trop stricte, une assemblée d'hérétiques profite de la nuit de la Saint-Martin pour organiser un sabbat. Un jeune garçon se trouve mêlé à cette messe noire contre son gré. Les autorités...
Un jeune homme, habitué d'une maison de bains-douches, découvre que le jour de fermeture permet à de riches privilégiés de profiter d'une plage de sable fin en plein Paris. Mais l'intrus est chassé par tous, chiens compris.