Lorsque Roxor, fou délirant kidnappe un scientifique dans l’espoir d’utiliser son rayon de mort pour atteindre la domination du monde, il est opposé par Chandu, un hypnotiseur puissant et yogi.
Dan Hardesty, un meurtrier qu'escorte Steve Burke, et Joan Ames, une femme qui n'a plus que quelques mois à vivre, se rencontrent sur le bateau qui mène de Hong Kong à San Francisco et vont vivre durant la traversée un grand amour. Ils promettent de se revoir pour le nouvel an, mais personne ne...