France, XVIIe siècle. Alors que la Révolution éclate, Andre Moreau, un aventurier, prend le masque du comédien Scaramouche, afin de venger un ami tué par un duelliste hors pair, le marquis de Mayne...
Pologne, janvier 1807. Les cosaques pillent le palais du comte Walewski et de sa jeune femme Marie. Après avoir limité les dégats, Paul, le frère de Marie, annonce l'arrivée imminente de Napoléon dans la ville voisine. Fascinée par l'empereur, Marie fait le voyage et lui est officiellement...