Pologne, janvier 1807. Les cosaques pillent le palais du comte Walewski et de sa jeune femme Marie. Après avoir limité les dégats, Paul, le frère de Marie, annonce l'arrivée imminente de Napoléon dans la ville voisine. Fascinée par l'empereur, Marie fait le voyage et lui est officiellement...
Un jeune garçon, Peter Wyndham, prend un emploi dans un camp de bûcherons de l'Ouest pour améliorer sa vie. Dans son travail comme surveillant, il rencontre et tombe amoureux de la belle Hortense Allen, une jeune femme maltraité par son mari, Boyan Boone.
Frank Chambers, un jeune désoeuvré, se rend en auto-stop de San Francisco à San Diego. Dans un restaurant où il fait une halte, il fait la connaissance de Nick Smith, le patron de l'établissement, et de son irrésistible épouse, Cora. A la recherche d'un employé, Nick décide d'engager...
