John Leary est un clown professionnel qui vient de perdre sa femme dans un accident de voiture et qui se retrouve avec deux enfants à charge. Sombrant dans l'alcoolisme, il dénonce un candidat néo-fasciste sur une chaîne télévisée de programmes pour enfants.
Depuis son divorce, Kate Findlay peut enfin mener la vie qu'elle espérait. Encore jeune et séduisante, elle fait désormais partie de ces femmes à qui tout semble réussir. Son bonheur serait parfait si son ex-mari avait su faire, de son côté, le deuil de leur mariage raté. Il se trouve en...