A l'aube de la Restauration de l'empereur Meiji, un samouraï de basse caste, Munezo Katagiri, secrètement amoureux de la servante Kie, se trouve pris dans les luttes politiques entre clans. On lui ordonne de tuer son ancien ami Hazama, condamné à la suite d'un complot qui a ébranlé le clan....
Une étudiante, Hitomi, tombe amoureuse d'un homme d'âge moyen, Okawa, qui était l'amant de sa mère décédée. Les sentiments d'Hitomi vont et viennent car elle ne sait pas s'il s'agit d'un véritable amour ou simplement de la réalisation du rêve romantique de sa mère...
